תשתיות בינה מלאכותית בסין מתבססות על שבבי אנבידיה

בדיקת מסמכי תכנון ורכש בסין מעלה כי פרויקטים להקמת מרכזי מחשוב בהיקף של מיליארדי דולרים עדיין מתוכננים סביב מעבדי אנבידיה. במקביל גובר השימוש ברכיבים חלופיים מקומיים.

יזמים ומפתחים בסין ממשיכים לתכנן ולהקים שורה של מרכזי נתונים מתקדמים לבינה מלאכותית בהיקף כספי של מיליארדי דולרים תוך הסתמכות על מעבדי חברת אנבידיה. זאת על אף שורת מגבלות הסחר והפיקוח שהטיל הממשל בוושינגטון על יצוא רכיבים מתקדמים אלה למדינה. בדיקה של יותר ממאה וחמישים מסמכי רכש ממשלתיים, תוכניות השקעה ורישומים תאגידיים מצביעה על פרויקטים מתוכננים בשווי כולל של מעל עשרים ושלושה מיליארד יואן, השווים לכשלושה נקודה שניים מיליארד דולר.

פירוט התוכניות והיקפי המיזמים במחוזות השונים

במסמכים שנבחנו מופיעות תוכניות רכש עבור שבבי אנבידיה מדגמי מאה, מאתיים ושמונה מאות, המשמשים כוח מחשוב מרכזי לאימון והפעלה של מודלים מתקדמים. סכום המיזמים הכולל מקיף את כלל מרכיבי הבינוי, תשתית החשמל ורכיבי הפיתוח השונים, כאשר המסמכים אינם מעידים כי הרכיבים עצמם כבר סופקו בפועל או שהתבצעה הפרה של חוקי הייצוא. הפרויקטים הללו ממחישים את התלות המתמשכת של תעשיית הפיתוח הסינית בציוד המחשוב האמריקאי.

בין הפרויקטים הבולטים ניתן למנות מרכז מחשוב מתוכנן במחוז פוגיין ששוויו מוערך בשישה נקודה שניים מיליארד יואן, השווים לשמונה מאות שבעים ושלושה מיליון דולר, אשר רשם מפרט הכולל שרתי דגם מאה ומחפש גורמי מימון. במחוז שאאנשי זכתה קבוצת הנדסה ממשלתית בחוזה להקמת מרכז בעלות שלושה מיליארד יואן עם מפרט שרתים מדגמי מאה ומאתיים. במחוז ג'ילין מקודם מיזם של שני נקודה עשרים ושש מיליארד יואן המשלב חומרה של אנבידיה לצד מעבדים מייצור מקומי, במונגוליה הפנימית תוכנן מתחם עם שש מאות עשרים וחמישה שרתים מדגם מאתיים, ובעיר וושי הופעל מתחם מחשוב מבוסס דגם שמונה מאות כבר במרץ שנת אלפיים עשרים וחמש.

הגבלות הסחר האמריקאיות והאתגר ההנדסי

מעבדי אנבידיה מחזיקים ביתרון טכנולוגי הודות ליכולת לבצע אלפי חישובים במקביל והודות לסביבת התוכנה הנפוצה שלהם, שהופכת מעבר למערכות מתחרות למורכב ויקר עבור צוותי הפיתוח. ממשלת ארצות הברית החלה להטיל הגבלות על מכירת שבבים אלה בשנת אלפיים עשרים ושתיים בעקבות שיקולי ביטחון לאומי. בינואר אלפיים עשרים ושש העבירה מחלקת המסחר של ארצות הברית את בקשות הייצוא לדגם מאתיים לבחינה פרטנית תחת רישיון, בעוד משלוחי דגם מאה נותרו כפופים לפיקוח הדוק יותר.

מצב זה מעמיד את מפתחי הטכנולוגיה בסין בפני דילמה מקצועית ותפעולית רחבה. עליהם לבחור בין תכנון מרכזי מחשוב סביב חומרה מוכרת של אנבידיה שרכישתה בפועל כרוכה בקשיים ובאי ודאות, לבין השקעה במעבדים חלופיים שמחייבים התאמות תוכנה, שינויים במערכות והשקעת משאבי הנדסה נוספים.

התפתחות השוק המקומי והאלטרנטיבות הסיניות

לצד התלות בחומרה האמריקאית, נרשמת התקדמות משמעותית של חלופות מקומיות בסין. חברת הבינה המלאכותית הסינית זד איי שחררה מודל פתוח ליצירת תמונות שאומן במלואו על גבי מעבדים מתוצרת חברת וואווי, ללא הסתמכות על שבבים אמריקאיים. צעד זה הוכיח לראשונה כי חברות מובילות בסין יכולות להשלים מחזור אימון מלא של מודל נרחב תוך שימוש בחומרה מתחרה.

נתוני חברת מחקרי השוק איי די סי למחצית הראשונה של שנת אלפיים עשרים ושש מראים כי אנבידיה החזיקה בשלושים וארבעה אחוזים מכלל משלוחי מאיצי הבינה המלאכותית בסין, לעומת נתח של עשרים ושמונה אחוזים לחברת וואווי. נתונים אלה משקפים את שוק השבבים הרחב כולו ולא משלוחים של דגמים מפוקחים בלבד. המסמכים החדשים חושפים את מקומה המרכזי של אנבידיה בתשתיות העתידיות, דבר המגביר את הלחץ על גורמי האכיפה בוושינגטון מצד הקונגרס באשר לפיקוח על הייצוא.

מה זה אומר עבור השוק והקורא

ההתפתחויות בתחום תשתיות המחשוב והשבבים ממחישות את החשיבות של מרכזי נתונים כנכסי תשתית עתירי הון הדורשים אנרגיה, מבנים ייעודיים ומשאבים פיננסיים משמעותיים. עבור משקיעים ופעילים בשוק ההון, הדינמיקה בין מגבלות רגולטוריות לבין ביקושים ריאליים מציגה את השפעת מדיניות הסחר הבינלאומית על שרשראות אספקה ועל עלויות תפעול של חברות טכנולוגיה מובילות.

בעולם הכלכלי הרחב, שינויים בעלויות פיתוח וציוד עשויים להשפיע על חברות הייטק וקרנות מחקר, אשר נדרשות לתכנן מראש תקציבי מחשוב והשקעות הון. עבור הציבור הרחב והחוסכים, מגמות אלו מדגישות כיצד תנודות גיאו פוליטיות משפיעות על ענפי הטכנולוגיה, שמהווים מרכיב מרכזי במדדי המניות ובקרנות החיסכון וההשתלמות.

מקור: Decrypt, 13.11.2026